Caracterización y necesidades de las nuevas empresas de base tecnológica en el periodo 2004-2018


Autores:


Eduardo Díaz. Director de Área del Emprendedor de Base Tecnológica. Fundación para el Conocimiento madri+d


Ignacio Cid. Coordinador de proyectos. Área del Emprendedor de Base Tecnológica. Fundación para el Conocimiento madri+d.



Los datos que se presentan a continuación son el resultado de las encuestas realizada a NEBTs (Nuevas Empresas de Base Tecnológica) a mediados del año 2018 por la Fundación para el Conocimiento madri+d y de su comparación con los datos recogidos en las encuestas realizadas bienalmente desde el año 2004. Los requisitos seguidos en la limitación de la muestra son los siguientes:


  • Empresas de reciente creación, de entre 0,5 y 3,5 años de vida en el momento de la encuesta.
  • Operando en sectores de alta tecnología.
  • Compañías independientes, propiedad de sus socios promotores.

La muestra seleccionada en 2018 consta de una población de cuarenta empresas madrileñas de base científica y tecnológica de nueva creación que han recibido algún tipo de apoyo de la Fundación madri+d. Por otro lado, la muestra de NEBTs que respondieron a las encuestas realizadas entre 2004 y 2016 consta de otras 332 empresas con idénticas características en el momento de la recogida de datos: 45 empresas en 2004, 47 en 2006, 40 en 2008, 68 en 2010, 43 en 2012, 40 en 2014 y 49 en 2016. Las variaciones en la composición de la muestra y en el entorno económico, cultural y tecnológico a lo largo de esos catorce años son el origen de algunas tendencias que se explican en este capítulo.


Más información sobre el concepto de Nueva Empresa de Base Tecnológica (NEBT), sobre la metodología seguida y sobre la evolución comparada de los conceptos de EBT y NEBT se recogen en las últimas publicaciones de la colección NEBTs de la Fundación para el Conocimiento madri+d NEBTS 3[1] y NEBTs 4[2] y en el blog www.madrimasd.org/blogs/emprendedores


El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representa el 48% del total de respuestas en 2018. Debido al importante crecimiento del subsector Internet, Multimedia y Tecnologías para Móviles, el sector TIC es que había ganado más peso en la muestra hasta 2012. Este peso se reduce a partir de entonces en favor del sector Materiales, Aeroespacial e Ingeniería (27%), cuyo avance se debe a la progresiva entrada en la muestra de empresas apoyadas por la Fundación madri+d a través de programas como ESA BIC Comunidad de Madrid.


El resto de sectores analizados son: Biotecnología, Agroalimentación y Salud (13% de la muestra) y Energía y Medioambiente (12%). El peso de estos dos sectores se mantiene bastante estable desde 2012 y próximo al 25-30%, si bien disminuye significativamente desde 2004.


El resto de sectores analizados son: Biotecnología, Agroalimentación y Salud (13% de la muestra) y Energía y Medioambiente (12%). El peso de estos dos sectores se mantiene bastante estable desde 2012 y próximo al 25-30%, si bien disminuye significativamente desde 2004.


FIGURA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: SECTORES


FIGURA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: SECTORES


Fuente: Elaboración propia


 


El porcentaje de empresas que desarrollan y comercializan productos propios (70%) sigue aumentando en 2018. El 40% de las empresas comparte esta actividad con la prestación de servicios y el resto de empresas de la muestra (30%) prestan sólo servicios. En este último caso, la prestación de servicios siempre está basada en el uso avanzado de las tecnologías (observación de la Tierra, ciberseguridad, ingeniería, machine learning,...).


FIGURA 2: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA


FIGURA 2: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA


Fuente: Elaboración propia


 


Por lo que respecta a su origen, el 23% de las empresas de la muestra tienen su origen en universidades y centros de investigación, un porcentaje que sigue disminuyendo desde su valor máximo (69%) en 2004. En ese momento la mayoría de empresas encuestadas pertenecían al Vivero Virtual de Empresas madri+d por el que, entre 1998 y 2005, pasaban la práctica totalidad de las iniciativas emprendedoras de las universidades y centros de investigación de la Comunidad de Madrid. La sustitución en 2005 del Vivero Virtual por otros programas abiertos a NEBTs con otros orígenes explica la importante disminución del porcentaje de spin-offs en la muestra entre 2006 y 2010 y que ésta sea ahora mucho más fiel a la realidad del tejido emprendedor de base científico-tecnológica de la Comunidad de Madrid.


FIGURA 3: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: SPIN-OFFS DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN


FIGURA 3: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: SPIN-OFFS DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN


Fuente: Elaboración propia


 



[1] Díaz, E; Souto, J.E. y Tejero, M.R. (2013). "NEBTS 3, Nuevas empresas de base tecnológica. Caracterización, necesidades y evolución en un periodo de crecimiento y en otro de ralentización y recesión económica (2004-2012)". Fundación madri+d y Netbiblo, pp.14-50.


[2] Díaz, E; Roch, C.J; Morales-Alonso, G; Serrano, M; Blanco-Serrano, J.A; Cid, I. "NEBTS 4. Determinantes del emprendimiento, caracterización, internacionalización y proceso estratégico en las Nuevas Empresas de Base Tecnológica". Fundación madri+d, pp.13-30.




En 2018, la aceleración económica se manifiesta con claridad en términos de aumento de la cifras de ventas. Las ventas por empresa, de 247.750 euros, aumentan un 47% respecto a 2016. De igual modo, el número promedio de empleados por empresa, de 5 empleados, aumenta un 18% en los últimos dos años.


FIGURA 4: FACTURACIÓN


FIGURA 4: FACTURACIÓN


Fuente: Elaboración propia


 


La facturación promedio por empleado está relacionada con la eficiencia en el uso de los recursos y es en 2018 de 49.181 euros, un valor que sigue creciendo desde 2012 pero que es aún inferior a los 61.826 euros alcanzados en 2010. En 2012 tuvo lugar un importantísimo desplome de la facturación promedio hasta algo más de un tercio de su valor (22.630 euros).


FIGURA 5: FACTURACIÓN POR EMPLEADO Y NÚMERO DE EMPLEADOS


FIGURA 5: FACTURACIÓN POR EMPLEADO Y NÚMERO DE EMPLEADOS


Fuente: Elaboración propia


La inversión inicial en las NEBTs es en promedio de 156.000 euros, sigue creciendo en 2018 y supera por primera vez las cifras anteriores a la crisis de 2008. El rango de inversión inicial que más crece es el comprendido entre 60.000 y 300.000 euros, al que pertenecen el 41% de las NEBTs. El avance del subsector Materiales, Aeroespacial e Ingeniería, más intensivo en recursos iniciales, puede explicar en parte estos resultados, aunque en la mitad de las empresas las inversiones siguen siendo inferiores a 60.000 euros.


FIGURA 6: INVERSIÓN INICIAL


FIGURA 6: INVERSIÓN INICIAL


Fuente: Elaboración propia


 


Para iniciar su actividad los emprendedores siguen recurriendo de forma mayoritaria a sus propios recursos, a recursos familiares y, de forma creciente, a otras fuentes alternativas como el crowdfunding. Sólo el 18% de las empresas cuentan con socios inversores en estos primeros años de vida.


FIGURA 7: TIPO DE CAPITAL INICIAL


FIGURA 7: TIPO DE CAPITAL INICIAL


Fuente: Elaboración propia



La actividad comercial es realizada en un porcentaje próximo al 80% de los casos por la propia empresa, que precisa adaptar constantemente productos, mensajes y canales a las demandas de los clientes y usuarios. En el resto de los casos las empresas no tienen estructura comercial y se apoya en distribuidores, en los canales de venta online o en otras formas de comercialización. Por otro lado, el porcentaje de empresas que subcontrata la producción total o parcialmente supera el 40%. Estos resultados se basan en la encuesta realizada en 2014 y serán actualizados en la próxima encuesta NEBTs.


FIGURA 8: ESTRUCTURA COMERCIAL Y FORMA DE PRODUCCIÓN


FIGURA 8: ESTRUCTURA COMERCIAL Y FORMA DE PRODUCCIÓNFIGURA 8: ESTRUCTURA COMERCIAL Y FORMA DE PRODUCCIÓN


Fuente: Elaboración propia



Las expectativas de crecimiento vuelven a crecer tras el inicio de la crisis en 2008. Por primera vez el porcentaje de empresas que espera multiplicar su facturación por un factor superior a diez en los dos años siguientes a la encuesta alcanza el 35%. En promedio, las NEBTs esperan que su facturación sea siete veces superior al cabo de dos años.


FIGURA 9: PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO SOBRE LA FACTURACIÓN ACTUAL


FIGURA 9: PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO SOBRE LA FACTURACIÓN ACTUAL


Fuente: Elaboración propia



Continúa aumentando el nivel de propiedad sobre la tecnología utilizada y la práctica totalidad de las empresas cuentan con tecnología propia en su totalidad o en parte.


FIGURA 10: PROPIEDAD DE LA TECNOLOGÍA


FIGURA 10: PROPIEDAD DE LA TECNOLOGÍA


Fuente: Elaboración propia


El número de patentes y modelos de utilidad, con los que cuentan el 46% de las empresas, se mantiene en los niveles más altos de la serie histórica NEBTs.


FIGURA 11: PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA


FIGURA 11: PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA


Fuente: Elaboración propia


Por otro lado, con una inversión promedio de 76.000 euros en I+D+i, esta inversión total alcanza también los máximos históricos previos a la crisis de 2008. El 21% de las empresas invierte más de 100.000 euros al año en I+D+i.


FIGURA 12: INVERSIÓN EN I+D+I


FIGURA 12: INVERSIÓN EN I+D+I


Fuente: Elaboración propia


Los objetivos de la innovación continúan estando mayoritariamente relacionados con la ampliación (62%) y la mejora (54%) de la gama actual de productos, así como con la penetración en nuevos mercados (51%). La sustitución de productos o procesos anticuados es el cuarto factor más mencionado y en 2018 alcanza su máximo histórico con un 38% de menciones.


FIGURA 13: OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN


FIGURA 13: OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN


Fuente: Elaboración propia



El porcentaje de NEBTs que dirige la totalidad o parte de sus ventas a mercados internacionales ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años aunque en 2018, por primera vez desde 2010, este valor (41%) disminuye desde su máximo en 2016 (49%).


FIGURA 14: VENTAS INTERNACIONALES SOBRE VENTAS TOTALES


FIGURA 14: VENTAS INTERNACIONALES SOBRE VENTAS TOTALES


Fuente: Elaboración propia


En las empresas exportadoras el porcentaje de exportaciones sobre las ventas es, en promedio, del 40%. Por otro lado, el porcentaje de empresas que únicamente tienen ventas internacionales sigue aumentando hasta alcanzar el 33% en 2018.


FIGURA 15: VENTAS INTERNACIONALES SOBRE VENTAS TOTALES


FIGURA 15: VENTAS INTERNACIONALES SOBRE VENTAS TOTALES


Fuente: Elaboración propia


El 64% de las NEBTs han realizado ventas en la Unión Europea, el 33% en EEUU, el 33% en América Latina, el 21% en Asia y el 13% en otras zonas geográficas. Europa y Latinoamérica son los mercados que más crecen en 2018.


FIGURA 16: ÁMBITO DE LAS VENTAS


FIGURA 16: ÁMBITO DE LAS VENTAS


Fuente: Elaboración propia



Los principales factores que impulsan la cultura innovadora en las NEBTs son el estilo de dirección, el trabajo en equipo, el fomento de la creatividad, la inteligencia tecnológica y la capacitación del equipo.


La práctica totalidad de las NEBTs ha cooperado con algún tipo de socio. Los colaboradores que consideran más importantes son, por este orden, clientes, proveedores, universidades y organismos públicos de investigación.


FIGURA 17: CULTURA INNOVADORA Y COOPERACIÓN


FIGURA 17: CULTURA INNOVADORA Y COOPERACIÓNFIGURA 17: CULTURA INNOVADORA Y COOPERACIÓN


Fuente: Elaboración propia



Las necesidades de financiación son en 2018, en promedio, de 630.000 euros y aumentan respecto a 2016. Sólo el 20% de las empresas tienen unas necesidades inferiores a los 60.000 euros y el 18% precisa más de un millón de euros.


FIGURA 18: NECESIDADES DE FINANCIACIÓN


FIGURA 18: NECESIDADES DE FINANCIACIÓN


Fuente: Elaboración propia


El aumento del capital social y las subvenciones son las fórmulas de financiación consideradas más adecuadas aunque la subvención ha perdido peso frente a otros instrumentos como los préstamos participativos o el crowdfunding. Las menores posibilidades de acceso de muchas de estas empresas a subvenciones e instrumentos públicos de financiación de la I+D+i explican en parte esta tendencia.


FIGURA 19: FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN MÁS ADECUADAS


FIGURA 19: FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN MÁS ADECUADAS


Fuente: Elaboración propia



La necesidad de personal cualificado técnico es, por primera vez, la principal necesidad mencionada por las NEBTs, por encima de la comercialización y búsqueda de clientes y la imagen de marca. Los factores cuya importancia en la evolución de la empresa y en el desarrollo de innovaciones ha aumentado más desde 2004 son, la necesidad de proteger adecuadamente la tecnología, de disponer de recursos tecnológicos y equipos adecuados y de contar con el personal técnico y de gestión adecuado. Otros factores como la financiación externa y la amenaza de encontrarse en un mercado dominado por empresas consolidadas pierden peso en el periodo.


FIGURA 20: FACTORES MÁS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIONES Y SU EVOLUCIÓN


FIGURA 20: FACTORES MÁS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIONES Y SU EVOLUCIÓN


Fuente: Elaboración propia


En 2018 sigue ganando peso la importancia concedida a contar con personal cualificado técnico y de gestión, en particular entre las empresas del sector Salud-Biomedicina. También ganan peso la importancia concedida a la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de explotación, así como el disponer de información adecuada sobre los mercados, competidores y proveedores. Por otro lado, la financiación externa pierde importancia frente a los resultados de encuestas anteriores.


Siendo conscientes de estas tendencias en las opiniones de los emprendedores, se agrupan a continuación la totalidad de las respuestas obtenidas por las NEBTs encuestadas entre 2004 y 2018. Esto permite obtener resultados precisos sobre los factores más relevantes para el desarrollo de innovaciones por área tecnológica, por facturación y por volumen inversión en I+D+i.


Por área tecnológica:


  • Las empresas del área de salud, biomedicina y agroalimentación valoran muy por encima del resto la disponibilidad de recursos tecnológicos y equipos así como la necesidad de responder a la demanda de innovaciones. También valoran especialmente la protección de la propiedad intelectual y el espacio físico; y en menor medida que el resto, la adecuada comercialización y búsqueda de clientes y la disponibilidad de recursos financieros propios.
  • Las empresas de energía y medioambiente son especialmente sensibles al coste de la innovación, especialmente cuando los mercados están dominados por empresas consolidadas. También valoran especialmente el espacio físico y la cesión de derechos de explotación de patentes. Y valoran menos que la media la disponibilidad de información sobre la tecnología.
  • Las empresas de ingeniería, sector aeroespacial y materiales valoran más que otras la obtención de información sobre la tecnología y la disponibilidad de recursos financieros para hacer frente al mayor coste de la innovación.
  • Las empresas TIC son más sensibles que el resto a la importancia de la búsqueda de clientes y de socios para la internacionalización y mucho menos sensibles, tanto a la disponibilidad de un determinado espacio físico para la empresa como a la importancia de la protección de la propiedad intelectual y de la cesión de derechos de explotación.

FIGURA 21: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y EN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES, POR ÁREA TECNOLÓGICA


FIGURA 21: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y EN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES, POR ÁREA TECNOLÓGICA


Fuente: Elaboración propia


Por lo que respecta al volumen de facturación, los factores que más importancia pierden con el aumento de la facturación y especialmente cuando ésta supera los 300.000 euros son, por este orden, la protección de la propiedad intelectual (pierde un 33% de importancia), la capacidad de adaptación a la demanda de innovaciones (pierde un 17%), la disponibilidad de personal de gestión (un 14%) y la búsqueda de socios, tanto para la internacionalización (13%) como para cooperar en el desarrollo de innovaciones (11%). Sin embargo, con el aumento de la facturación ganan importancia la necesidad de disponer de recursos tecnológicos y equipos adecuados (15%) y la Información sobre mercados, competidores o proveedores (12%).


FIGURA 22: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y EN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES, POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN


FIGURA 22: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y EN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES, POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN


Fuente: Elaboración propia


El incremento de la inversión en I+D+i, especialmente cuando ésta supera los 100.000 euros, tiene relación directa con la pérdida de importancia de otro conjunto de factores: la disponibilidad de espacio físico (este factor pierde un 20% de importancia), la información sobre la evolución de la demanda de bienes y servicios innovadores (un 14%), la protección de la propiedad intelectual y cesión de derechos de explotación (10%) y la disponibilidad de personal de gestión (otro 10%). En el sentido contrario, con el aumento de la inversión en I+D+i gana relevancia el factor coste de la innovación (15%).


FIGURA 23: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y EN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES, POR VOLUMEN DE INVERSIÓN EN I+D+I


FIGURA 23: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA Y EN EL DESARROLLO DE INNOVACIONES, POR VOLUMEN DE INVERSIÓN EN I+D+I


Fuente: Elaboración propia



De entre los factores más importantes para el éxito de la empresa, el equipo humano viene obteniendo en todas las encuestas puntuaciones máximas, seguido de la relación con clientes y del contenido innovador de productos y servicios, estos dos últimos con un nivel de importancia similar, por encima de la financiación.


FIGURA 24: FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA Y DEMANDAS DE APOYO


FIGURA 24: FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA Y DEMANDAS DE APOYO


Fuente: Elaboración propia


En 2018 crecen las demandas de todo tipo de apoyo por parte de la Administraciones Públicas. La mayor demanda es el apoyo en la búsqueda de financiación, que ya menciona el 69% de las NEBTs. Pero también crecen, y de forma más importante, las demandas de apoyo para la búsqueda de socios (49%), de servicios especializados (46%) y de infraestructuras de apoyo (46%).


FIGURA 25: FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA Y DEMANDAS DE APOYO


FIGURA 25: FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA Y DEMANDAS DE APOYO


Fuente: Elaboración propia


Otras demandas de apoyo mencionadas son: "Fomentar la compra pública innovadora", "Reducción de burocracia, exención de impuestos y formación del funcionariado", "Rebajas fiscales", "Acceso al capital para empresas innovadoras", "Ayuda de verdad aportando capital", "Reducción de trámites y de costes asociados a las ayudas", "Reducción de gestiones administrativas", "Adquisición de tecnología", "Financiación I+D+i", "Relación con empresas", "Reducción carga fiscal", "Mayor y mejor comunicación de ofertas, licitaciones y contenido".



Finalmente se ha preguntado a los emprendedores encuestados su opinión sobre los servicios recibidos por parte de la Fundación madri+d. La valoración promedio, para una escala entre 1 y 5 es de 3,9 (satisfactorio). Los emprendedores muestran en general un nivel alto o muy alto de satisfacción con los servicios recibidos. Únicamente tres valoraciones se han realizado con un nivel 2 y corresponden a emprendedores que señalan no haber recibido aún, total o parcialmente, el servicio solicitado.


FIGURA 26: APOYO RECIBIDO DE LA FUNDACIÓN MADRI+D


FIGURA 26: APOYO RECIBIDO DE LA FUNDACIÓN MADRI+D


Fuente: Elaboración propia


El servicio más mencionado es el mentoring, referenciado por el 35% de los emprendedores entrevistados con opiniones como:


  • “El mentoring nos ha dado una visión externa de nuestro modelo de negocio. Experiencia satisfactoria”.
  • “Mentoría- muy útil para nosotros”
  • “Red de Mentores. Un servicio muy útil para identificar y enfocar esfuerzos en las áreas del negocio realmente importantes”.
  • “Red de mentores: excelente”
  • “Programa de mentoring. En general contento, nos ayudaron a encontrar un nuevo rumbo y a plantearnos el cambio de foco que le dimos a la empresa. Sin embargo, sí es cierto que la visión de muchos mentores es muy ajena a la realidad de las startups (…) Creo que sería una herramienta muy buena a utilizar por los mentores. Por ej, si una empresa tiene dudas en cierta área, que no sólo se hable del tema durante la sesión de mentoring y se pongan objetivos para la próxima, sino que también se pongan deberes de formación mediante lectura. En una sesión de un par de horas puedes obtener muchos tips y consejos, pero si eso lo combinas con lectura de buenos materiales, la absorción de conocimiento se multiplica.”
  • “Mentoring. Muy buena opinión”.
  • “Mentores. No ha funcionado la co-mentorización”

El segundo tipo de servicio más mencionado han sido los programas de incubación y aceleración ESA BIC y healthstart madri+d:


  • “Perteneciente al programa ESA BIC. Una gestión de grandísimo valor con un alto grado de implicación por sus gestores. Totalmente recomendable a todo el mundo, no solo por la experiencia sino por el aporte al empresario y su acompañamiento. Muy contento.”
  • “healthstart & mentoring, ambos excepcionales en calidad”.
  • “Excelente ayuda del equipo de madri+d ESA BIC pero si realmente se quiere fomentar la industria y crecimiento debería mejorar significativamente la ayuda económica”.
  • “Puesta en contacto con potenciales clientes y/o colaboraciones externas – ESA BIC”
  • “Aceleradora ESA-BIC, y varios servicios de asesoramiento y formación. Estoy muy contento con el trato y los servicios recibidos”.

El tercer servicio más mencionado ha sido el apoyo a la búsqueda de inversión con opiniones como:


  • “Apoyo búsqueda de inversión. Se realizó adecuadamente”.
  • “Presentación ante eventuales inversores”
  • “Red de inversores privados. Hemos accedido al servicio y nos ha parecido excelente, tanto en la organización como las personas responsables y el proceso de acompañamiento posterior”

Otros servicios también han sido mencionados en los términos siguientes:


  • “Formación y coaching, excelente opinión”
  • “Asesoría y becas y estamos encantados, colaboramos cuando podemos”
  • “Asesoramiento sobre pacto de socios”
  • “madrid+d en general muy bueno, aunque con más ayudas, sería perfecto”
  • “Formación emprendimiento”
  • “El equipo de la Fundación para el conocimiento nos ha ayudado en todo lo que hemos necesitado. Nuestra opinión es que hacen un gran trabajo”.



El análisis de caracterización del comportamiento, resultados y necesidades de las NEBTs de la Comunidad de Madrid muestra los siguientes hechos relevantes en 2018:


  • La aceleración económica se manifiesta con claridad en términos de aumento de la cifras de ventas. Las ventas por empresa y el número de empleados siguen aumentando en 2018. También la facturación promedio por empresa sigue creciendo desde 2012 aunque es aún inferior a la alcanzada en 2010.
  • También se manifiesta una mejora de la confianza en el futuro. Las expectativas de crecimiento vuelven a crecer tras el inicio de la crisis en 2008 y, en promedio, las NEBTs esperan que su facturación sea siete veces superior al cabo de dos años. Para conseguir ese crecimiento manifiestan unas necesidades de financiación que en 2018 son, en promedio, de 630.000 euros y que aumentan respecto a 2016.
  • También la inversión inicial en estas empresas sigue creciendo y supera por primera vez las cifras anteriores a la crisis de 2008. Para iniciar su actividad los emprendedores siguen recurriendo de forma mayoritaria a sus propios recursos, a recursos familiares y, de forma creciente, a otras fuentes alternativas como el crowdfunding.
  • La inversión promedio en I+D+i alcanza también los máximos históricos previos a la crisis y continúa aumentando el nivel de propiedad sobre la tecnología utilizada: la práctica totalidad de las empresas cuentan con tecnología propia en su totalidad o en parte y el número de patentes y modelos de utilidad se mantiene en los niveles más altos de la serie histórica NEBTs. Los objetivos de la innovación continúan estando mayoritariamente relacionados con la ampliación y la mejora de la gama actual de productos, así como con la penetración en nuevos mercados.
  • El porcentaje de NEBTs que dirige la totalidad o parte de sus ventas a mercados internacionales ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años aunque, por primera vez desde 2010, tal vez debido a la fortaleza del mercado interior, este valor disminuye. Estas "empresas de internacionalización acelerada" (ver más detalles en la publicación NEBTs 3) presentan un porcentaje de exportaciones sobre las ventas del 40%. También aumenta el porcentaje de empresas que únicamente tienen ventas internacionales. Europa y Latinoamérica son los mercados que más crecen en 2018.
  • El estilo de dirección, el trabajo en equipo y el fomento de la creatividad siguen siendo los factores más determinantes del alcance la cultura innovadora en las NEBTs. Prácticamente todas estas empresas colaboran para innovar y lo hacen sobre todo con clientes, proveedores, universidades y organismos públicos de investigación.
  • El habitual análisis de la importancia de dieciséis factores en la evolución de la empresa y en el desarrollo de innovaciones permite observar que los factores cuya importancia ha aumentado más desde 2004 son la necesidad de proteger adecuadamente la tecnología, de disponer de recursos tecnológicos y equipos adecuados y de contar con el personal técnico y de gestión adecuado. Otros factores como la financiación externa y la amenaza de encontrarse en un mercado dominado por empresas consolidadas pierden peso en el periodo.
  • En particular en 2018, sigue ganando peso la importancia concedida a contar con personal cualificado técnico (por primera vez, la necesidad más mencionada) y de gestión, así como a la protección de la propiedad intelectual y a disponer de información adecuada sobre los mercados, competidores y proveedores.
  • Algunas características de las NEBTs por área tecnológica son:
    • Las empresas del área de salud, biomedicina y agroalimentación valoran muy por encima del resto la disponibilidad de recursos tecnológicos y equipos así como la necesidad de responder a la demanda de innovaciones. También valoran especialmente la protección de la propiedad intelectual y el espacio físico; y en menor medida que el resto, la adecuada comercialización y búsqueda de clientes y la disponibilidad de recursos financieros propios.
    • Las empresas de energía y medioambiente son especialmente sensibles al coste de la innovación, especialmente cuando los mercados están dominados por empresas consolidadas. También valoran especialmente el espacio físico y la cesión de derechos de explotación de patentes. Y valoran menos que la media la disponibilidad de información sobre la tecnología.
    • Las empresas de ingeniería, sector aeroespacial y materiales valoran más que otras la obtención de información sobre la tecnología y la disponibilidad de recursos financieros para hacer frente al mayor coste de la innovación.
    • Las empresas TIC son más sensibles que el resto a la importancia de la búsqueda de clientes y de socios para la internacionalización y mucho menos sensibles, tanto a la disponibilidad de un determinado espacio físico para la empresa como a la importancia de la protección de la propiedad intelectual y de la cesión de derechos de explotación.
  • Con el aumento de la facturación pierden importancia factores como la protección de la propiedad intelectual, la capacidad de adaptación a la demanda de innovaciones, la disponibilidad de personal de gestión y la búsqueda de socios. Sin embargo, con el aumento de la facturación ganan importancia la necesidad de disponer de recursos tecnológicos y equipos adecuados y la Información sobre mercados, competidores o proveedores.
  • El incremento de la inversión en I+D+i tiene relación directa con la pérdida de importancia de factores como la disponibilidad de espacio físico, la información sobre la evolución de la demanda de bienes y servicios innovadores, la protección de la propiedad intelectual y la disponibilidad de personal de gestión. En el sentido contrario, con el aumento de la inversión en I+D+i gana relevancia el factor coste de la innovación.
  • De entre los factores más importantes para el éxito de la empresa, el equipo humano viene obteniendo en todas las encuestas puntuaciones máximas, seguido de la relación con clientes y del contenido innovador de productos y servicios, estos dos últimos con un nivel de importancia similar, por encima de la financiación.
  • Respecto a las demandas de apoyo por parte de las Administraciones Públicas, sigue aumentando la demanda de apoyo en la búsqueda de financiación, pero también crecen, y de forma más importante, las demandas de apoyo para la búsqueda de socios, de servicios especializados y de infraestructuras de apoyo.
  • Por último, el apoyo recibido por parte de la Fundación madri+d es valorado con un 3,9 sobre 5. Los emprendedores muestran en general un nivel alto o muy alto de satisfacción con los servicios recibidos. Los servicios más mencionado son, por este orden, el mentoring, los programas de incubación ESA BIC y healthstart madri+d y la búsqueda de inversión a través de BAN madri+d. También se mencionan otros servicios como la formación y el asesoramiento en temas específicos (propiedad intelectual, aspectos legales,...).